Salesforce Benutzer, welche mit Salesforce Classic vertraut sind, werden es kennen: Salesforce für Outlook (SFO). In Salesforce Classic bestand mit dieser Integration die Möglichkeit, Kontakte, Termine und Aufgaben zwischen Outlook und Salesforce zu synchronisieren. Außerdem war es direkt über ein Outlook Plug-In möglich, E-Mails und E-Mail Anhänge an Kontakte oder andere Datensätze in Salesforce anzuhängen.

Die Integration „Salesforce für Outlook“, welche in Salesforce Classic sehr beliebt war, wird jedoch im Dezember 2020 offiziell eingestellt. Salesforce bietet dann keine Gewährleistung für die Funktionalität sowie keinen Support mehr für den alten Dienst.

Was genau bedeutet die Änderungen für meine Organisation?

Nach der Einstellung von SFO haben Administratoren und Benutzer keinen Zugriff mehr auf die Funktionen sowie die Konfiguration von SFO. Die Änderung wirkt sich jedoch nicht auf die vorhandenen Kontakt-, Ereignis-, Aufgaben- oder E-Mail-Daten von Salesforce Kunden aus.

Auswirkungen:

  • Kontakte/ Ereignisse/ Aufgaben werden nach der Abschaltung von SFO nicht mehr synchronisiert
  • Outlook Plug-In ist nicht mehr funktionstüchtig, da keine Verbindung zu Salesforce hergestellt wird
  • SFO kann nicht erneut heruntergeladen werden

Welche Alternativen gibt es?

Salesforce bietet selbstverständlich neue Möglichkeiten an, Outlook und Salesforce zu integrieren:

  • Outlook-Integration: Ersetzt das Outlook Plug-In von SFO. Mitarbeiter können über ein neues Outlook Side Panel Salesforce Datensäte anzeigen und einige Salesforce-Funktionen nutzen
  • Lightning Sync: Synchronisierung von Ereignissen und Kontakten zwischen Outlook und Salesforce. Aber ACHTUNG: Lightning Sync ist zwar aktuell noch verfügbar, aber wird auf lange Sicht ebenfalls durch die Einstein Aktivitätserfassung abgelöst und ist ab dem Winter Release ´21 nicht mehr für Neukunden verfügbar.
  • Einstein-Aktivitätserfassung: Fügt E-Mails und Ereignisse automatisch den richtigen Salesforce Datensätzen hinzu und erstellt einen Aktivitätsverlauf. Darüber hinaus werden Kontakte und Ereignisse zwischen Salesforce und Outlook synchronisiert.

Weitere Informationen:

Funktionsvergleich zwischen SFO und den Alternativen

Wissenswertes zu den Unterstützungsunterschieden

Wenn es hauptsächlich um die Funktionen geht, E-Mails mit Datensätzen in Salesforce zu verknüpfen oder Ereignisse und Kontakte zu synchronisieren, dann ist Lightning Sync die schnellste und unproblematischste Alternative. Im Sinne der Zukunftsfähigkeit empfehlen wir jedoch den direkten Umstieg auf die Einstein-Aktivitätserfassung.