Und schon wieder ist die Zeit gekommen und ein neues Salesforce Release steht vor der Tür. Viele konnten vielleicht auf Ihrer Sandbox schon den ein oder anderen Blick auf kommende neue Features werfen. Hier stellen wir einige Änderungen vor. Für einen vollständigen Überblick empfiehlt es sich – wie immer – die Release Notes zu lesen.
Wann Ihre Organisation auf die Summer ´21 Version umgestellt wird, können Sie der Roadmap unter status.salesforce.com entnehmen. Hier können Sie dann für den jeweiligen Server, auf dem Ihre Salesforce Org liegt, den Maintenance Plan anschauen.
1. Opportunity – „Pipeline-Inspection“ (Performance & Unlimited Edition)
Die „Pipeline-Inspection“ (dt. Pipeline-Untersuchung) bietet Ihren Vertriebsmitarbeitern einen noch effizienteren Einblick und Übersicht über die aktuellen Opportunities. Änderungen an wichtigen Kennzahlen wie Schlussterminen, Beträgen, Phasen und Prognosekategorien können zentral eingesehen werden und die Vertriebsteams können sich so auf die wichtigsten Deals fokussieren.
Die „Pipeline-Inspection“ bietet verschiedene Filtermöglichkeiten, wie z.B. Ansicht nach Zeitraum, Team oder Vertriebsmitarbeiter. Positive und negative Änderungen an den Kennzahlen werden jeweils farblich in grün und rot markiert. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über farblich markierten Text gehen, sehen Sie ebenfalls, was wann durch wen geändert wurde. Das Feature der farblichen Markierung an geänderten Schlussterminen oder Beträgen gibt es bereits seit dem vorletzten Release, wurde nun aber nochmal im Zuge der Pipeline-Inspection erweitert. Für die Nutzung ist es erforderlich, dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter ein bestimmtes Permission Set zuzuordnen.
Details hierzu finden Sie hier
2. Einstein Lead Scoring Erweiterungen
Mit dem Summer ´21 Release werden Sie bei der Einrichtung der Einstein-Leadbewertung durch einen geführten Setup-Flow Schritt für Schritt unterstützt. Eine weitere Neuerung ist das separate Bewerten von Lead-Segmenten für genauere Ergebnisse.
Grundsätzlich können Sie sich bei der Leadbewertung entscheiden, ob das jeweilige Bewertungsmodell auf allen Leads unabhängig von bestimmten Kriterien beruht, oder aber Sie auf Basis von feldbasierten Informationen wie z.B. dem Lead-Typ verschiedene Lead-Segmente erstellen. Anhand dieser Segmente können Sie dann mithilfe von Einstein Lead Scoring unterschiedliche Modelle erstellen und somit genauere Analyseergebnisse bekommen.
3. Abonnementverwaltung mit „Ihr Account“
Mit dem nächsten Release wird die Verwaltung Ihrer Lizenzen und dazugebuchten Produkte vereinfacht. Bisher ist die Verwaltung der Lizenzen, Verträge, Rechnungen und Co. im Salesforce Checkout Portal zu finden. Mit dem nächsten Release (oder aktuell schon als Beta-Funktion) können Sie all das direkt aus der Salesforce-Umgebung heraus über „Ihr Account“ (engl. „Your Account“) erledigen. Ggf. müssen Sie diese Option einmal im Setup aktivieren.
Mit der Anwendung „Ihr Account“ haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Lizenzen verwalten
- Add-Ons durchsuchen
- Produkte und Verträge einsehen
- den Support kontaktieren
- den Vertrieb kontaktieren, um mehr Informationen zu Produkten zu bekommen
- Rechnungen einsehen und bezahlen
4. Massenaktionen in Split View
Die Split View (dt. geteilte Ansicht) ist eine tolle Möglichkeit, mit einer Datenliste zu arbeiten und je nach Bedarf direkt auf den Datensatz abzuspringen, ohne ständig zwischen den Bildschirmen switchen zu müssen.
Bisher war es in dieser Ansicht nicht möglich, Massenaktionen zu verwenden, wie es in der List View, also der tabellarischen Listenansicht, möglich ist. Das wird sich mit dem nächsten Update ändern!
5. Dynamic Actions Bar (Pilot)
Dynamic Actions erhalten ein Update im Summer `21 Release, vorerst als Pilot für ausgewählte Kunden. Dynamic Actions sind seit Sommer 2020 verfügbar und bieten die Möglichkeit, Aktionen (Buttons) aufgrund bestimmter Kriterien (Feldinformationen, User-Profil, etc.) anzuzeigen oder eben auch nicht anzuzeigen. Somit sieht der User nur die Buttons, die er auch zum jeweiligen Zeitpunkt braucht. Die Dynamic Actions Bar bietet nun die Möglichkeit, auf App Pages eine separate Komponente zu nutzen, auf der dynamisch standardmäßige und benutzerdefinierte globale Aktionen platziert werden können.
6. Inline-Editierung in Salesforce Reports (Beta)
Auch für Salesforce Reports wird es im kommenden Update ein spannendes neues Feature geben, wenn auch vorerst als Beta-Funktion – die schon von Listenansichten bekannte Inline Editierung! Über das Setup kann dieses Feature für Reports aktiviert werden. Die Funktion ermöglicht es Ihnen, einige Änderungen an Datensätzen direkt in einem ausgeführten Bericht vornehmen zu können. Ist ein Feld nicht editierbar, wird es durch ein Schloss-Symbol gekennzeichnet.
Weitere Details hierzu
7. Dashboards als Bild abspeichern
Aktuell ist es bereits möglich, einzelne Grafiken von Dashboards separat anzuzeigen und herunterzuladen. Mit dem Summer `21 Release wird ein Feature eingeführt, mit dem Sie eine ganze Dashboard-Ansicht als Bild herunterladen können, um es z.B. in Ihre Präsentation zu packen oder um es ´mal schnell an einen Kollegen zu schicken.
8. Salesforce Flow: Erstellen von mehrspaltigen Bildschirmen
Der Salesforce Flow Builder genießt bereits seit einigen Releases große Aufmerksamkeit von Salesforce und kommt regelmäßig mit großartigen Neuerungen daher, die Flows nicht nur mächtiger und vielseitiger machen, sondern auch das Erstellen dieser vereinfachen. Mit dem nächsten Update gibt es ebenfalls wieder eine Reihe an neuen Features, wie z.B. die Möglichkeit, nun ENDLICH mehrspaltige Bildschirm-Flows zu erstellen.
Nehmen wir als simples Beispiel an, ein Service-Mitarbeiter möchte im System über einen Flow einen Case manuell erstellen, weil der Kunde Ihren Support telefonisch kontaktiert hat. Mit mehrspaltigen Flow-Screens können wir den verfügbaren Platz wesentlich besser ausnutzen und reduzieren so unnötiges Scrollen oder Navigieren durch mehrere Bildschirmanzeigen. Auch in der Mobile App wird das ganze responsiv angezeigt, da die 3 Sektionen/ Spalten automatisch untereinander angeordnet werden.
9. Einstein Search
Alle Features von Einstein Search – der intelligenten auf KI basierenden Suche in Salesforce – sind ab dem Summer Release `21 für alle Organisationen generell verfügbar, und zwar ohne Zusatzkosten!
Personalisierung anhand der Aktivitäten eines Nutzers sorgen für relevantere Ergebnisse, mithilfe natürlicher Sprache können häufig benutzte Wörter/ Wortgruppen in Abfragen verwendet werden, um die Suchergebnisse einzuschränken (Umfang der Unterstützung sprachenabhängig). Außerdem bietet das User Interface von Einstein Search einige Möglichkeiten, noch in der Suchmaske selbst Aufgaben zu erledigen, Daten zu protokollieren und z.B. Kontakte zu erstellen.
Um Einstein Search nutzen zu können, muss die Funktion möglicherweise vorher im Setup aktiviert werden.
10. Outlook Integration Installation
Unternehmen, denen aufgrund der Sicherheitsrichtlinien der Zugriff auf Microsoft AppSource und somit auch der Zugang zur Outlook Integration verwehrt bleibt, bietet sich mit dem Summer `21 Release eine neue Möglichkeit der Installation.
Es wird dann möglich sein, dass Outlook Add-In über eine Installationsdatei bzw. einem sogenannten „Manifest File“ zu installieren, sodass diese Datei während der Installation in Outlook verwendet werden kann. Bei Updates, die mit einer Änderung des Manifest File daherkommen, ist zwar möglicherweise eine Neuinstallation nötig, aber das ist natürlich immer noch besser als die Outlook Integration gar nicht nutzen zu können.
