Unser Kunde

Unser Kunde ist eine Börsengruppe mit Hauptsitz in Stuttgart, die seit einigen Jahren auch ein Digitalgeschäft betreibt. Diese Digital-Unit ist auf den Handel mit Kryptowährungen und ETFs für Unternehmen und Privatkunden spezialisiert, die von knapp 900.000 Endkunden genutzt wird.

Die Herausforderung

Während eine Unit innerhalb der Börsengruppe die Sales Cloud seit 2020 bereits erfolgreich nutzt, stand die Digital-Unit vor der Herausforderung, ihre Vertriebsprozesse ebenfalls zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Die Anforderung an uns lautete: Die Einführung sollte so kompakt und effizient wie möglich sein.

Unsere Lösung

Salesforce war genau die richtige Lösung für diese Anforderung, da sich hier die Vertriebsprozesse effizient im Standard abbilden lassen. Aber nicht nur das war erfolgsentscheidend: Für eine effektive Einführung der Sales Cloud ist ebenfalls die Zusammensetzung des Teams und das Projektmanagement wichtig. Wir stellten daher sicher, dass wir ein hochqualifiziertes und kooperatives Team aufstellten. Auf Kundenseite spielten der Projektleiter, der Administrator und der Teamleiter der Digital-Unit eine wesentliche Rolle. Ihre Fachkenntnisse und ihre Perspektiven aus erster Hand ermöglichten es uns, die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden genau zu verstehen und auf der Sales Cloud umzusetzen. Bei uns bestand das Team aus einer Projektleiterin, die die Koordination und den reibungslosen Ablauf des Projekts sicherstellte, sowie einem Implementierer, der die technische Umsetzung verantwortete.

Um das Projekt effizient voranzutreiben, entschieden wir uns für ein agiles Projektmanagement. Anstelle des üblichen Scrum-Ansatzes wählten wir Kanban, der sich als „kleiner Bruder von Scrum“ für kleinere Projekte eignet. Diese Entscheidung erwies sich als äußerst vorteilhaft, da Kanban eine flexible und transparente Arbeitsweise ermöglicht, die wir perfekt auf die Bedürfnisse unseres Projekts zuschneiden konnten. Konkret bedeutete das: Nach einem Kickoff zum Kennenlernen gab es Workshops, um die Anforderungen der Börsengruppe zum Account-, Contact- und Opportunity-Management aufzunehmen. Schritt für Schritt haben wir die Anforderungen in die Sales Cloud integriert. Wir haben die Anforderungen auf einer sicheren Testumgebung umgesetzt und später auf der realen Sales Cloud live geschaltet.